Lilly ist eine Prinzessin. Aber sie ist ganz anders, als man erwartet: Statt mit Glitzerkrone und Seidenkleid durch prächtige Ballsäle zu schreiten, kämpft sie sich gemeinsam mit ihrem entnervten Kindermädchen Albertine durch nassen Matsch und dreckiges Unterholz. Heimlich will Lilly an einer Schwertkampfmeisterschaft teilnehmen. Doch als Räuber ihnen das Gepäck stehlen, stranden die beiden ausgerechnet an einem Schloss. Dort lebt Prinz Lucas, der auf Brautschau ist, aber genug von gewöhnlichen Prinzessinnen hat. Dornröschen gähnt ihm zu viel, und dass Aschenputtel ständig ihren Schuh verliert, findet er albern. Er wünscht sich eine Prinzessin, die mutig ist und sich für Schwertkämpfe begeistert – genau wie Lilly.
Doch bis zum Happy End ist es noch ein weiter Weg: Der Hofzauberer Meister Theobald muss seine Kräfte zurückerlangen, um den verzauberten Diener zurückzuverwandeln. Außerdem müssen schließlich auch der König und sein strenger Sekretär überzeugt werden, dass Lilly wirklich eine echte Prinzessin ist. Und dann ist da noch diese geheimnisvolle Erbse, die Lilly nicht schlafen lässt
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