Odette steht im Bann des Zauberers Rotbart: Tagsüber muss sie als Schwan leben, nur in der Nacht wird sie zur Frau. Am Schwanensee begegnet ihr eines Tages Prinz Siegfried, der eine Braut für sich sucht. Er verliebt sich in Odette und will sie von dem Fluch befreien. Rotbart aber bringt am Tag der Brautwahl seine Tochter Odile, die Odette bis aufs Haar gleicht, ins Schloss. Siegfried lässt sich täuschen und wählt zu seiner Frau Odile, die sich plötzlich in einen schwarzen Schwan verwandelt …
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